🎁 邀请有奖💎 购买会员

客户经营

分层跟进 · 到期提醒 · 拒绝遗忘
📌 今日需跟进
1
到期客户优先联系
⚠️ 跟进已超期
2
逾期客户先处理
⏰ 3天内到期
2
提前安排跟进
✅ 本月已跟进
12
累计 5 位客户
刘
刘顾问冷淡期
📅 下次跟进：2026-08-31已超期3天来源：私聊
📝咨询过一次，需求不明确，低频触达
王
王女士高意向
📅 下次跟进：2026-09-02已超期1天来源：朋友圈
📝企业中管，关注中端医疗险，配偶需保障
李
李总暖度期
📅 下次跟进：2026-09-03今日需跟进来源：转介绍
📝45岁企业主，年预算50万，关注养老社区
陈
陈女士暖度期
📅 下次跟进：2026-09-041天后跟进来源：短视频
📝关注养老社区，已发资料，等待反馈
张
张总新客户
📅 下次跟进：2026-09-052天后跟进来源：公众号
📝刚加微信，咨询家庭保障规划